Petrobras captó 1,000 millones de dólares a través de sindicato de bancos

 
Xinhua

RIO DE JANEIRO.- Petrobras captó 1.000 millones de dólares a través de un sindicato de bancos comerciales dirigido por el Standard Chartered, informó hoy la petrolera estatal brasileña.

 

Este financiamiento, garantizado por la plataforma P-56 de Petrobras, forma parte de la estrategia de la compañía para cancelar deudas.

 

En un comunicado, la petrolera brasileña anunció también que realizó el prepago de financiación con Standard Chartered por valor de 500 millones de dólares, con vencimiento en diciembre de 2018.

 

El resto de los recursos captados, según Petrobras, será utilizado para el prepago de deudas existentes.

 

Además de Standard Chartered, el sindicato de bancos para la captación de 1.000 millones de dólares lo componen el China Construciton Bank, ABN AMRO Bank, Industrial and Commercial Bank of China, el Banco Latinoamericano de Exportaciones y el Commerzbank.

 

 

Tras divulgar los resultados del tercer trimestre, Petrobras señaló que pretende captar 22.000 millones de dólares este año y realizar prepagos por valor de 23.000 millones de dólares.

 

Entre las principales operaciones de captaciones, la empresa destacó que realizó varias ofertas de títulos en el mercado internacional (Global Notes) con vencimientos en 2022, 2025, 2027, 2028 y 2044, por valor de 10.300 millones de dólares.

 

Además, emitió debentures (títulos negociables) en el mercado doméstico con vencimientos en 2022 y 2024, y de 1.600 millones de dólares y captaciones en el mercado bancario nacional e internacional, con vencimientos de cinco años en promedio, por un valor total de 8.700 millones de dólares.

 

Como contraparte, la empresa liquidó varios préstamos y financiamientos a lo largo del año, como la recompra y el rescate de títulos en el mercado de capitales internacional, con vencimientos de 2018 a 2021 por un valor de 7.600 millones de dólares.

 

También realizó el prepago de préstamos en el mercado bancario nacional e internacional, al totalizar 12.500 millones de dólares, y el prepago de financiación, junto al Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), de 1.600 millones de dólares.

 

Como resultado, la deuda líquida de Petrobras al finalizar el tercer trimestre se ubicó en 279.237 millones de reales (unos 85.133 millones de dólares), inferior a la deuda de 314.120 millones de reales (unos 95.770 millones de dólares) que registró al iniciar el año.